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请您根据业务需要上传项目最终SOW、客户确认SOW举证、项目涉及资源清单、关键交付件(客户验收报告、项目管理自评表、自评举证)、项目投入人员工作量清单等材料。 系统提示申请验收提交成功。 验收申请提交后,您可在项目验收中查看验收申请审核进展。
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申请项目专员占用 释放项目专员占用 父主题: 项目管理
切换客户经理后,该客户移交给新客户经理管理,客户新产生的消费、业绩将归属于新客户经理。 父主题: 客户管理
合作伙伴中心系统预置了系统管理员、财务专员、SA专人、客户经理主管和客户经理的角色及对应的权限。如果系统预置的角色及对应的权限能满足A公司的组织人员权限应用,可以参考新增组织人员为A公司的财务专员、SA专人、客户经理主管、客户经理等组织人员创建账号,配置对应的角色及相应的权限。
选择“角色管理”页签,单击“创建自定义角色”。 设置角色的基本信息。 按照菜单级别选择需要关联的角色权限。 管理员为组织成员分配权限时,即使仅选择一个权限,在确认添加权限后,系统将自动为该角色添加默认权限; 伙伴默认权限请查看默认权限说明; 单击“确认”。
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